5月11-14日 洞见资本市值私董会《如何写好商业计划书》课程笔记
第一节:写好融资计划书的天龙八部
1. 投资亮点
提现稀独 稀缺性和独占性 (形容词+核心词汇+数字)
如:独家RFID+视频双模式识别技术,400多个路边停车位的运营权,2017年车位运营收入加系统运营收入预计在400万以上。
1.1 行业前景
如:高速增长的智慧交通市场,兰州每天递增300多机动车,车位和车辆比13:100
1.2 市场规模
如:目前我国汽车保有量将近1.5亿,停车收费的静态市场空间达到约5,000亿元。
1.3 目前布局
截止到2017年4月,已建设路面采集基站200套,发放车辆电子信息卡近50万张,覆盖兰州市机动车保有量的80%。
1.4 商业模式创新
停车场运营+智能系统+分享经济
1.5 技术专利
如:高新技术企业,双软企业,拥有自主知识产权已达45项,其中专利4项(发明2项,实用新型2项)软件著作权41项。
2.企业基本情况
切忌堆砌太多 建议图文并茂
2.1 企业历程
2.2 主营产品业务
2.3 核心客户和技术
3.商业模式
商业模式的最佳状态:一听就能听懂,想不到尽头
3.1 目标客户及其痛点
3.2 清晰的需求
3.3 如何形成 壁垒
3.6 盈利模式
简单点就是:围绕什么样的客户,解决什么样的痛点,提供什么样的服务,如何形成壁垒(对应核心资源),用什么方式盈利。
如:我们的产品是停车场智慧联网管理系统, 包含岗亭收费系统,手机APP,停车场业主管理系统,后台系统。
我们要做如下客户群体的链接:车主,停车场业主 ,政府, 汽车后服务提供商 ,解决车主停车难的高频刚需痛点 ,帮助增加停车场业主收入 , 提高政府动态静态交通管理效率,也是汽车后服务商精准营销渠道。
我们通过对接资本,尽可能高密度的掌握停车运营权并在其上嫁接我们智慧停车系统,建立市场先入优势,形成区域内的规模效应,并通过对车主信息,停车场运营数据,汽车后服务商和政府合作关系等大数据资源深入挖掘,建立竞争壁垒。
1、封面(1页)
2、投资亮点(1页)
让投资人心动的理由(不超过7个,每个一句话)
3、公司基本情况(1页)
公司名称,代码,注册地。成立时间,经营范围,产品介绍,实际控制人
4、行业介绍(控制在2-3页内)
4.1 、行业趋势(风口)
4.2 、行业空间/规模
4.3 、行业竞争格局
5、核心竞争力(控制在3-5页内,每个提炼1页)
5.1 、行业趋势(风口)(100个字,一页,可以配图)
5.2 、品牌、规模、成本、技术、管理资源等等
6、团队介绍(1-2页)
6.1、高管团队(核心高管+核心经历,头像+没人不超过20字)
6.2,股权结构图
7、财务数据(1-2页)
7.1 、历史数据(两到三年)
用图表展示,包含收入,净利润,净利润率,资产,负债等基础财务数据
7.2 、财务预测(三到五年)
用图表展示,包含收入,利润,资产,负债等基础财务数据。
8、发展规划(最多2页)
未来公司发展及思路(使命,愿景,战略,规划)
9、融资计划(2页)
9.1 、融资概括(融资金额,释放股本,投资后估值,每股股价,资本规划)
9.2 、融资用途
第三节:投资人关心什么
1、 融资的用途?
2、 行业的前景?
3、 技术的原理背景?
4、 估值如何估值的?
5、 单品平均收费?
6、 数据的逻辑支撑?
7、 你现在的爆款产品情况
8、 市场占比,销售规模?市场体量
9、 上游企业增长瓶颈收购下游?
10、公司架构?公司治理?
11、传统企业如何互联网化?
12、转型的核心竞争力?为何你能干成?
13、项目融资还是股权融资?
14、投多少钱?什么时候回报?
15、你的成长性?局限性?
16、目标市场的测试调研?(LV包理论,小板凳理论)
17、你的商业模式是什么?
18、竞争对手快速复制你怎么办?
19、你的核心技术是什么?是研发的,还是买断的,还是积累的,这些人有无股权激励
20、你的市场覆盖?(区域聚集,立体化轰炸,摆地图,插红旗。周黑鸭、加多宝、王老吉都用过这样的方法,特别适用针对C端客户)
21、市场推广规划是什么?
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